基金投顾再添新军工行招行平安成为首批获得该业务试点资格银行

2020-03-03 11:13:07 来源: 新快报

近日，工商银行、招商银行、平安银行已正式获准成为基金投顾业务试点机构，成为首批获得该业务试点资格的银行。同时，包括申万宏源、银河证券、华泰证券在内的7家券商也同时获批，成为第三批获此资格的机构。这是银行、券商首次获批基金投顾业务试点资格。

公募基金投资顾问业务，主要是指拥有相关资质的基金投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权范围内，根据与客户协议约定的投资组合策略，代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请的业务。